Funcionalidades
O Carteira Advisor é composta por uma camada gerencial voltada ao profissional de investimentos, onde o mesmo tem uma visão 360 graus de todos os seus clientes, carteiras, investimentos, objetivos e resultados e uma camada voltada ao investidor, onde é possível acompanhar tudo que acontece em suas carteiras: objetivos, proventos, estratégias personalizadas e alocações de acordo com seu perfil de investidor.
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Resultados
O Carteira Advisor mantém a rentabilidade das carteiras de investimento dos clientes sempre atualizada com os valores das cotas do momento. O cliente tem acesso à esses dados em tempo real e o gestor também pode extrair relatórios dos resultados e enviar aos clientes.
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Estratégias personalizadas
É possível criar estratégias personalizadas para cada cliente de acordo com seu perfil de investidor e com base nisso, configurar objetivos e alocações.
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Rebalanceamento
Disponibilizamos uma ferramenta poderosa de rebalanceamento de investimentos que auxilia gestores à manterem as estratégias de investimento de cada cliente alinhadas à rentabilidade dos ativos em carteira.
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Conexão B3 e Open Financei
A plataforma Carteira de Investimentos conta com um módulo de conexão de contas com a B3 e uma série de instituições financeiras via open finance, tornando muito mais ágil o processo de setup de clientes e investimentos.
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Objetivos
Cadastre objetivos personalizados para cada um de seus clientes de acordo com sua realidade e perfil de investidor. O cliente pode acompanhar o progresso de seus objetivos e criar projeções de cronograma para atingí-los.
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Proventos
O cliente tem a possibilidade de acompanhar todos os proventos pagos pelos seus ativos de forma prática. Com o auxílio de indicadores é possível visualizar pagamento de proventos futuros, média paga por mês e rentabilidade que o pagamento de proventos representa na carteira.
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Relatórios e indicadores
O Carteira Advisor fornece uma serie de relatórios e indicadores que facilitam o acompanhamento de resultados e demonstração de resultados aos seus clientes. Todos os relatórios são white-label e personalizáveis.
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Whitelabel
A plataforma Carteira Advisor é 100% whitelabel. Ou seja, o administrador pode customizar completamente as informações da empresa, logotipo e cores e o cliente passa a utilizar uma solução web e mobile com a cara da empresa.
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Simulação de Carteiras
Módulo plugável presente no Carteira Advisor que permite que os usuários cadastrem carteiras simuladas, testem teses de investimentos e comparem com as carteiras de investimentos de seus clientes, gerando gráficos e dados comparativos históricos.
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CRM
O Carteira Advisor possui um módulo de CRM focado para empresas de investimentos, escritórios, assessores, consultores e multi family offices., com controle de eventos, atividades, leads, funil de vendas e calendário integrado ao Google Calendar.