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Funcionalidades

O Carteira Advisor é composta por uma camada gerencial voltada ao profissional de investimentos, onde o mesmo tem uma visão 360 graus de todos os seus clientes, carteiras, investimentos, objetivos e resultados e uma camada voltada ao investidor, onde é possível acompanhar tudo que acontece em suas carteiras: objetivos, proventos, estratégias personalizadas e alocações de acordo com seu perfil de investidor.

Resultados

O Carteira Advisor mantém a rentabilidade das carteiras de investimento dos clientes sempre atualizada com os valores das cotas do momento. O cliente tem acesso à esses dados em tempo real e o gestor também pode extrair relatórios dos resultados e enviar aos clientes.

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Estratégias personalizadas

É possível criar estratégias personalizadas para cada cliente de acordo com seu perfil de investidor e com base nisso, configurar objetivos e alocações.

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Rebalanceamento

Disponibilizamos uma ferramenta poderosa de rebalanceamento de investimentos que auxilia gestores à manterem as estratégias de investimento de cada cliente alinhadas à rentabilidade dos ativos em carteira.

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Conexão B3 e corretoras

A plataforma Carteira de Investimentos conta com um módulo de conexão de contas com a B3 e uma série de corretoras, fornecendo um mecanismo rápido e seguro de sincronização de ativos e proventos.

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Objetivos

Cadastre objetivos personalizados para cada um de seus clientes de acordo com sua realidade e perfil de investidor. O cliente pode acompanhar o progresso de seus objetivos e criar projeções de cronograma para atingí-los.

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Proventos

O cliente tem a possibilidade de acompanhar todos os proventos pagos pelos seus ativos de forma prática. Com o auxílio de indicadores é possível visualizar pagamento de proventos futuros, média paga por mês e rentabilidade que o pagamento de proventos representa na carteira.

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Relatórios e indicadores

O Carteira Advisor fornece uma serie de relatórios e indicadores que facilitam o acompanhamento de resultados e demonstração de rentabilidade aos seus clientes.

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