Sobre o Carteira Advisor
O Carteira Advisor é a solução definitiva para estreitar a relação entre profissionais de investimentos e seus clientes. Através de uma plataforma web, oferecemos uma visão completa de 360 graus, unificando todos os clientes e suas carteiras de investimentos em um só lugar.
Além disso, o Carteira Advisor é integrado ao Carteira de Investimentos, plataforma que proporciona uma solução de consolidação e controle de investimentos ao investidor final.
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Gestão centralizada
Com o Carteira Advisor você gerencia toda a comunicação em um só lugar, além de trazer mais transparência e assertividade na demonstração de resultados ao seu cliente.
Crie carteiras recomendadas, objetivos, estratégias personalizadas e simplifique a gestão dos investimentos de seus clientes.
Automatização
O Carteira de Investimentos possui integração com a B3 e com múltiplas corretoras, simplificando o setup de novos clientes e evitando cadastros manuais de aportes e resgates.
Extraia relatórios analíticos e compartilhe indicadores de rentabilidade de investimentos com seus clientes.
White-label
O Carteira Advisor é uma plataforma 100% white-label, ou seja, seu cliente tem uma visão e experiência de estar utilizando uma ferramenta com a cara da sua empresa.
Além da plataforma web o seu cliente também pode ter a mesma experiência utilizando o Carteira App, já disponível nas plataformas Android e iOS.
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CRM Integrado
O Carteira Advisor agora conta com um CRM 100% voltado para escritórios e profissionais de gestão de investimentos, com calendário integrado ao Google Calendar e um módulo Kanban de negócios e funil de vendas, proporcionando uma gestão eficiente e organizada.
Com nosso CRM para escritórios de investimentos, você centraliza todas as informações dos clientes, organiza suas oportunidades de vendas visualmente e sincroniza compromissos com facilidade, tudo em uma interface intuitiva e personalizada para suas necessidades.
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